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    能源危機下獲取暴利!油價高漲,錢都被他們賺走了

    最新高手視頻! 七禾網 時間:2022-08-04 18:30:57 來源:七禾網 作者:七禾研究

    今年以來,國際油價走勢跌宕起伏。受地緣政治沖突加劇、市場恐慌情緒上升影響,布倫特原油期貨盤中一度沖高至近140美元/桶;在經濟衰退陰影籠罩市場后,油價又于近日回落至100美元/桶以下。


    “三桶油”業績爆發成印鈔機


    但不管怎么說,相較以往,今年上半年的油價整體處于高位運行狀態,這從國內成品油一度“破10”也可以看出油價高企。在此背景下,國內“三桶油”迎來業績爆發。


    從中石油日前公布的業績預告來看,今年上半年,公司預計實現歸屬于公司股東的凈利潤與上年同期相比將增加人民幣265億元-320億元,增長50%-60%。值得一提的是,若以預增后凈利的上限850億元計算,中國石油今年上半年實現的凈利潤已經達到2021年全年凈利潤的92%。


    中石油2022Q2業績預告


    中石化方面,目前尚未發布半年業績預告,但從公司一季度的表現來看,收益也非同一般。據中石化一季報顯示,在報告期內,公司實現營收7713.86億元,同比增長33.8%;歸母凈利潤226.05億元,同比增加24.5%,相當于日賺2.51億元。


    中石化2022Q1業績概況


    在最新發布的《財富》世界500強中,中石油和中石化也名列前茅,分別位列第4、第5名。


    作為國內“第三桶油”,中海油也已披露公司登陸A股后首份中期業績預告。今年上半年,中國海油歸屬于母公司股東的凈利潤預計為705億元到725億元,與上年同期相比,增加372億元到392億元,同比增加約112%到118%;扣除非經常性損益的凈利潤預計為698億元到715億元,同比增加約 115%到120%。換句話說,中海油今年上半年的凈利潤,已經超過去年全年!


    中海油2022Q2業績預告


    拜登:石油巨頭賺得比上帝還多


    事實上,不僅是國內的石油公司,國外的石油巨頭更是賺得盆滿缽滿。


    8月2日,三大石油公司相繼發布財報,業績均大超預期。其中,英國石油第二季度利潤高達93億美元,創下14年以來單季利潤新高;美國最大煉油廠馬拉松原油二季度則大賺近57億美元,較去年同期的4.37億美元暴增12倍。


    因為巴菲特的持續加倉,西方石油備受市場關注。從西方石油公布的二季報來看,公司同樣取得了驚人的收益。在報告期內,西方石油實現凈利潤37.55億元,同比大增36倍。據悉,西方石油上半年的石油和天然氣收入已經超過去年全年,二季度的能源收入達到76.96億美元,同比增長70.8%。


    此外,包括??松梨?、雪佛龍、殼牌、道達爾在內的國際油氣巨頭也都交出了亮眼的成績單,二季度利潤均刷新歷史高位。值得一提的是,??松梨?、雪佛龍、道達爾、殼牌以及英國石油公司這五大能源巨頭,第二季度的利潤總和高達550億美元,幾乎是去年同期的兩倍,創下歷史記錄。如此恐怖的賺錢效應,也難怪美國總統拜登之前會說石油巨頭賺得“比上帝還多”!


    五大石油巨頭2018年至今季度盈利


    不過,在賺取巨額利潤的同時,這些能源巨頭也被卷入了輿論漩渦。有批評人士指出,美國拱火地區沖突,全面加碼對俄制裁,實則趁火打劫,大發戰爭財。聯合國秘書長古特雷斯也表示,石油和天然氣公司從這場能源危機中賺取創紀錄額利潤,卻讓最貧窮的人士和社區背上了巨大的氣候代價,這是不道德的。


    巨頭紛紛啟動股票回購計劃


    業績井噴,各大巨頭紛紛選擇啟動股票回購計劃。


    資料顯示,雪佛龍將年度股票回購計劃從100億美元提高至150億美元;西方石油也動了一項30億美元的股票回購計劃;英國石油宣布,計劃在第三季度業績公布前完成35億美元的股票回購;此前,殼牌剛宣布了60億美元的股票回購計劃。


    此外,道達爾能源已經在二季度回購了20億美元的股票。據此,董事會已批準公司2022年第二次中期派息增加5%,并授權公司在三季度回購最多20億美元的股票。


    強勁的業績表現,疊加不斷擴大的回購規模,也在極大程度上推動了能源巨頭的股價上漲。以西方石油和雪佛龍為例,今年以來,西方石油的股價已經接近翻倍,而雪佛龍的股價漲幅也達到了32.39%。重倉雪佛龍并不斷增持西方石油的巴菲特也因此成為了這場能源盛宴中的大贏家。


    有分析師認為,能源巨頭的這波強勁勢頭有望在下半年延續。分析報道認為,全球油氣產業的自由現金流,也就是企業產生的、在滿足再投資需求后剩余的現金流量,將在今年年底達到8340億美元的規模,比去年增加了70%之多。



    歐佩克9月增產,美原油庫存大增


    眾所周知,年內石油巨頭的亮眼業績得益于國際油價的大幅推高,而油價的走勢,又在很大程度上取決于歐佩克的動作。


    當地時間周三,歐佩克同意9月份增產,幅度為10萬桶/日,這是該機構史上最小增產幅度。此前市場普遍預計將增產30-40萬桶/日。對此,機構分析認為,在市場供應緊張之際,歐佩克的增產計劃并不足以解決目前市場的問題。雖然該配額沒有讓市場吃驚,但在實質上仍屬于利空。


    此外,美國能源信息署(EIA)周三公布的數據也令市場失望。據EIA,上周原油庫存增加450萬桶,汽油庫存增加20萬桶。由于出口下降和煉油廠煉油量減少,上周美國原油庫存數據遠高于預期,汽油需求同步放緩,表需甚至低于2020年,比疫情前的季節性標準低超過了100萬桶/日。


    圖源:文華財經


    受此影響,市場擔憂情緒升溫,國際油價隨后出現直線跳水,WTI刷新2月25日以來新低,國內SC原油夜盤也收出了近一個月來的最大實體陰線。


    高油價還將持續多久?


    美國商業石油庫存意外激增對市場人氣造成明顯打壓,令投資者對全球經濟增長放緩或衰退的擔憂加劇,在加上伊朗核協議談判再次啟動,及市場對地緣政治局勢的擔憂有所緩解,也增加油價的下行壓力。那么,在重重利空下,高油價還將持續多久呢?


    摩根大通預計,2022年下半年布倫特原油價格低點將穩定在每桶100美元,2023年的高點則在每桶90美元。


    高盛集團首席大宗商品策略師杰夫?柯里日前則表示,目前全球原油實物價格與原油期貨價格之間存在前所未有的巨大價差,油價存在強勁的上行風險。他預計,布倫特原油價格到年底仍將達到每桶130美元,WTI原油價達到125美元/桶。


    ??松梨诘氖紫瘓绦泄龠_倫?伍茲表示,由于石油行業自疫情爆發以來缺乏投資,石油公司需要時間擴大投資以確保供應充足,所以全球石油市場可能還會繼續吃緊3-5年。


    中宇資訊原油分析師稱,地緣政治溢價和供需共同構筑了高油價的堅實底部,盡管經濟衰退風險正在消解市場的投機熱情,但在周期環境以及限產周期中,油價高位震蕩的概率更高,甚至仍存較大的上行風險。當然,如果市場出現更加明確的經濟衰退信號,同時歐佩克出現合作破裂,石油市場的價格中樞也有可能迅速沉降。


    南華期貨則表示,當前市場的交易邏輯是俄羅斯可能減少能源供應帶來的風險溢價和美聯儲加息,全球經濟增速放緩之間的權衡,油價再次進入寬幅波動期,不過從原油基本面來看,目前石油市場結構性失衡已經出現緩解,長期價格向下的觀點不變。


    注:以上內容僅供參考,不作為投資建議,市場有風險,投資需謹慎!


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