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    上證50處于較低區間,可考慮買入IH看漲期權:華鑫期貨8月12早評

    最新高手視頻! 七禾網 時間:2022-08-12 09:17:33 來源:華鑫期貨

    重點資訊


    歐盟對俄羅斯煤炭禁運正式生效


    今年4月,歐盟決定對俄羅斯實施煤炭禁運。歐盟最初提出給成員國90天過渡期,在德國等國要求下延長至120天。這意味著,過渡期已于當地時間8月10日午夜期滿結束,禁運從11日開始正式生效。對俄煤炭禁運是歐盟第五輪對俄制裁系列措施之一,也是烏克蘭危機發生以來歐盟首次針對俄羅斯能源實施制裁。


    俄羅斯已恢復過境烏克蘭向匈牙利、斯洛伐克輸油


    據俄羅斯通訊社報道,在烏克蘭確認收到匈牙利和斯洛伐克方面支付的過境運輸費用后,俄羅斯10日已恢復從過境烏克蘭的“友誼”輸油管道南線向匈、斯兩國輸送石油。


    巴西植物油行業協會預計


    預計2022年巴西大豆加工量達到創紀錄的4860萬噸,同比增長80萬噸,預計豆粕產量為3720萬噸,高于上年的3677萬噸,豆油產量為985萬噸,高于上年的964萬噸,豆粕和豆油產量均創下歷史紀錄,因為國外需求非常強勁。2022年巴西豆油產量將達到985萬噸,比上月預測值高出5萬噸。


    馬來西亞棕櫚油局數據


    7月份馬來西亞棕櫚油產量157萬噸,環比增加1.84%,出口132萬噸,環比增加10.72%,進口13萬噸,環比增加120.65%,7月底庫存為177萬噸,環比增加7.71%。產量增幅處于市場預估上沿,出口高于市場預期,期末庫存處于市場預估下沿。


    馬來西亞棕櫚油出口量


    周三船運調查機構AmSpec Agri發布數據顯示,8月1-10日,馬來西亞棕櫚油出口量34萬噸,環比增長10.18%。作為對比,7月1-10日的棕櫚油出口量30.8萬噸。AmSpec之前公布的數據顯示,7月份馬來西亞棕櫚油出口量122.7萬噸,比6月的117.9萬噸提高4.03%。


    湖北省在10個小麥主產縣創建50個綠色高質高效示范片


    帶動大面積增產增效?!胺鳆?68”在襄州區實收畝產691.2公斤,再創該省小麥單產最高紀錄;“中油雜501”實收畝產368.87公斤,刷新長江流域油菜高產紀錄;稻茬麥單產攻關田捷報,畝產594.2公斤。從“汗滴禾下土”到農機“長眼睛”“裝大腦”,從“望天收”的低產田到建成3980萬畝“旱澇保收、高產穩產”的高標準農田,糧食生產能力畝均提高100公斤左右。


    上半年,兵團農林牧漁業實現產值233.48億元,比上年同期增長8.3%


    種植業實現產值52.2億元,同比增長0.3%;林業實現產值10.35億元,同比增長15.4%;畜牧業實現產值128.86億元,同比增長12.5%;漁業實現產值3.56億元,同比下降6.2%;農林牧漁專業及輔助性活動實現產值38.52億元,同比增長3.7%。


    上半年,兵團豬、牛、羊存欄690.91萬頭(只),生豬出欄數量保持增長態勢,拉動主要牲畜出欄數量總體增長。上半年,兵團豬、牛、羊累計出欄501.1萬頭(只),同比增長4.9%;豬牛羊禽肉產量29.55萬噸,同比增長10.9%。


    國航、東航、南航等多家航司宣布中英直航復航


    今日(8月11日),國航CA937北京-倫敦復航。8月12日,東航MU55上海-倫敦復航;8月13日,國航CA849上海-倫敦復航;8月17日南航CZ303廣州-倫敦復航;8月19日首都航空JD431青島-倫敦復航。據悉,中英直航客運服務中正在恢復中。(中國青年報)今日(8月11日),國航CA937北京-倫敦復航。8月12日,東航MU55上海-倫敦復航;8月13日,國航CA849上海-倫敦復航;8月17日南航CZ303廣州-倫敦復航;8月19日首都航空JD431青島-倫敦復航。據悉,中英直航客運服務中正在恢復中。(中國青年報)


    人民銀行上??偛拷瞻l布2022年二季度《上海小微企業融資條件指數報告》


    《報告》顯示,上海小微企業同時實現“新發放貸款利率創新低、信用貸款占比創新高”兩大目標,在滿足小微企業核心訴求方面取得新的進展。二季度末,信用貸款在貸款余額中占比達26.4%,同比上升1.1個百分點,環比提高1.6個百分點,創歷史新高。其中,小型企業信用貸款占28.3%,同比上升1。7個百分點;微型企業信用貸款占20.8%,同比基本持平。


    中汽協:7月汽車企業出口29萬輛,創歷史新高


    中國汽車工業協會:7月,汽車企業出口29萬輛,連續創歷史新高,出口量環比增長16.5%,同比增長67%。其中新能源汽車出口5.4萬輛,環比增長89.9%,同比增長37.6%,呈現快速增長勢頭。1-7月,汽車企業出口150.9萬輛,同比增長50.6%;全年出口將有望超過240萬輛,符合年初預期。


    中汽協:7月,燃料電池汽車產銷分別完成292輛和245輛,同比分別增長4.6倍和13.4%。1-7月,燃料電池汽車產銷分別完成2094輛和1633輛,同比分別增長2.1倍和1.3倍。


    7月,我國動力電池裝車量24.2GWh,同比增長114.2%,環比下降10.5%。其中三元電池裝車量9.8GWh,占總裝車量40.7%,同比增長80.4%,環比下降15.0%;磷酸鐵鋰電池裝車量14.3GWh,占總裝車量59.3%,同比增長147.2%,環比下降7.0%。1-7月,我國動力電池累計裝車量134.3GWh,累計同比增長110.6%。其中三元電池累計裝車量55.4GWh,占總裝車量41.3%,累計同比增長55.7%;磷酸鐵鋰電池累計裝車量78.7GWh,占總裝車量58.6%,累計同比增長180.9%,呈現快速增長發展勢頭。



    宏觀數據


    人民銀行公開操作


    2022年8月11日人民銀行以利率招標方式開展了20億元逆回購操作。


    國家統計局


    2022年7月份,全國居民消費價格同比上漲2.7%,環比上漲0.5%。1--—7月平均,全國居民消費價格比上年同期上漲1.8%。


    2022年7月份,全國工業生產者出廠價格同比上漲4.2%,環比下降1.3%;工業生產者購進價格同比上漲6.5%,環比下降0.9%。1—7月平均,工業生產者出廠價格比去年同期上漲7.2%,工業生產者購進價格上漲9.8%。


    美國7月PPI同比增長9.8%


    增速低于預期值10.4%和前值11.3%;美國7月核心PPI同比增長7.6%,增速亦低于預期值7.7%和前值 8.2%;美國7月PPI環比錄得-0.5%,為2020年4月以來首次錄得負值。



    市場行情


    商品期貨普遍上漲


    截至8月11日下午收盤,國內主力期貨合約。


    農產品:棉紗漲3.3%,棉花漲3.1%,棕櫚油、菜油漲1.9%。


    能化:燃油漲4%,瀝青漲2.7%,低硫燃油漲2.6%,原油漲2%。


    金屬:滬鎳漲5.6%,硅鐵漲3%,滬錫漲2.5%,鐵礦漲2.2%,鐵礦漲2.2%,滬銅、滬鋅漲超2%。


    截至夜間收盤,滬鎳漲4.8%,低硫燃油漲3.9%,LPG漲2.8%,玻璃、菜油漲超2.5%。


    日內短線關注:燃油、滬鎳、瀝青、純堿、硅鐵、尿素、蘋果、LPG、紅棗。



    重點推薦


    股指期貨:


    盤面:8月11日,IF2208漲2.38%,IH2208漲2.27%,IC2208漲2.21%,IM2208漲1.77%。


    三大指數午后持續走高,截至收盤,滬指漲1.60%,深成指漲2.05%,創業板指漲2.37%,滬深兩市成交額時隔5個交易日再突破1萬億元。證券、消費電子、先進封裝(Chiplet)等板塊漲幅居前,貴金屬等板塊飄綠。兩市超3600股上漲,北向資金全天瘋狂掃貨,凈買入132.95億元。


    7月份CPI同比上漲2.7%,環比上漲0.5%。PPI同比上漲4.2%,環比下降1.3%。


    PMI:7月份綜合pmi指數52.5%,環比出現下降。制造業pmi49%,低于零界點。


    進出口:7月份,我國進出口總值3.81萬億元,同比增長16.6%。其中,出口2.25萬億元,增長23.9%;進口1.56萬億元,增長7.4%;貿易順差6826.9億元,擴大90.9%。


    政策:中小微企業、新能源汽車、碳中和光伏風電相關概念獲得政策扶持,促進家電消費等眾多政策出臺。


    疫情:上海發布公告恢復堂食利多餐飲消費,但奧密克戎毒株新型變種出現,疫情防控對經濟預期產生影響。


    總結:短期上證50處于較低區間,可考慮買入IH看漲期權,成長中證1000偏強,可考慮賣出IM看跌期權。


    原油:


    盤面:8月11日美油2209收93.99美元/桶,漲2.24%。短線震蕩反彈,上方均線壓制趨勢偏空,短期可考慮賣出看漲期權,長期可考慮買入看跌期權,短期振幅較大,注意操作風險。


    就業數據:美國7月非農就業新增52.8萬人,創2月以來最大增幅,遠高于經濟學家預期的25萬人。同時,美國失業率小幅降至3.5%,創2020年2月以來新低。


    美債:美債收益率集體上漲,3月期美債收益率漲3.54個基點報2.494%,2年期美債收益率漲17.7個基點報3.236%,3年期美債收益率漲19.1個基點報3.178%,5年期美債收益率漲16.3個基點報2.963%,10年期美債收益率漲13.9個基點報2.832%。


    美國CPI:美國6月CPI同比漲9.1%,環比漲1.4%。不含食物和能源CPI同比漲5.9%。


    美國7月PPI同比增長9.8%,增速低于預期值10.4%和前值11.3%;美國7月核心PPI同比增長7.6%,增速亦低于預期值7.7%和前值 8.2%;美國7月PPI環比錄得-0.5%,為2020年4月以來首次錄得負值。


    消息:OPEC+部長級會議下次將于9月5日召開。


    我國進口:中國7月原油進口量3732.8萬噸。1-7月進口量28983.5萬噸,同比減少4%。


    相關商品:低硫燃油、石油瀝青、燃料油。


    熱卷:


    盤面:截止8月11日收盤,熱卷2210合約昨收4066元/噸,今收4056元/噸。鐵礦2301合約昨收723元/噸,今收741元/噸。


    現貨:8月11日,全國24個主要城市4.75mm熱軋板卷均價4114元/噸,較上個交易日下跌14元/噸。


    需求:乘聯會在7月22日發文,預計7月乘用車零售銷量177萬輛,同比增長18%,環比下降8.9%;預計新能源車銷量45萬輛,同比增長103%,環比下降15%。


    7月份建筑業商務活動指數升至59.2%,表明生產活動有所加快,主要是基礎設施項目建設加快推進,但房地產市場仍處于低溫運行。


    庫存:全國33個主要城市庫存272.96萬噸,環比增加1.2%,同比減少2.05%。


    原料:日照港PB粉785元/噸,青島港卡粉890元/噸。早間貿易商報價較上一工作日小幅上漲10-15元/噸,山東地區報價PB粉795元/噸,超特粉655元/噸。


    總結:復工政策扶持或提振下游需求預期,乘用車銷量數據表現強勁,疊加落戶政策逐步放寬促進房地產需求,天氣轉好后新一輪基建或將啟動,下游需求增加或將帶動鋼材實現去庫存,中長期可考慮輕倉買入看漲期權,注意風險控制。


    有色金屬:


    盤面:倫敦基本金屬集體收漲,LME銅漲1.31%報8191.5美元/噸,LME鋅漲1.33%報3656.5美元/噸,LME鎳漲5.02%報23620美元/噸,LME鋁漲1.1%報2517美元/噸,LME錫漲3.7%報25450美元/噸,LME鉛漲1.08%報2197美元/噸。


    中國黃金協會統計:2022年上半年,國內原料黃金產量為174.687噸,同比增產21.934噸,同比上升14.36%;其中,黃金礦產金完成139.154噸,有色副產金完成35.533噸。


    進口:2022年上半年進口原料產金55.658噸,同比上升6.65%。


    中國黃金協會:今年上半年我國黃金產量上漲的主要原因有:我國產金大省——山東省黃金生產企業復產復工效果顯著,礦產金產量大幅回升123.64%;大型黃金企業(集團)境內礦山礦產金產量73.546噸,占全國的比重為52.85%,較2021年同期增加3.54個百分點;紫金礦業、山東黃金和赤峰黃金等企業境外礦山礦產金產量共計23.864噸,同比增長48.42%。


    消費:2022年上半年,全國黃金消費量476.82噸,與2021年同期相比下降12.84%。其中,黃金首飾320.73噸,同比下降7.98%;金條及金幣112.44噸,同比下降25.59%;工業及其他用金43.65噸,同比下降7.89%。二季度降幅已明顯收窄。6月份黃金消費呈現快速恢復勢頭,黃金消費有望保持持續恢復趨勢。

    責任編輯:唐正璐

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