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    傅海棠

    投資真相

    分析和捕捉確定性的投資機會!

    如何解讀宏觀政策?  如何關注天氣變化?  如何把握心理預期?

    如何應對突發事件?  如何開展產業調研?  如何確定供求數據?

    如何分析行情?  如何尋找趨勢?  如何捕捉機會?

    如何找到爆發點?  如何調整倉位?  如何進場出場……

    購 書 信 息:

     出版社:中國經濟出版社      書號:ISBN 978-7-5136-6243-7      出版時間:2020年8月

     傅海棠論述,沈良主編      成書尺寸:185X260mm      頁碼:310頁      定價:58元

     上市時間:2020年8月      購書地址:京東優惠購書

     購書超過50本,可直接與出版社聯,聯系人葉親忠:13910396372,享受線上線下最低價。

    傅海棠

    傅海棠簡介

    東方經濟學理論體系創立者、知名投資家 “復旦求是?東方經濟學研究中心”研究主任、首席經濟學家 擁有最純粹、最樸素的經濟學思想和投資邏輯。對中國崛起的奧秘有深入的剖析,對經濟的研究獨樹一幟,對“勞動創造財富”的財富論有深刻的見解。 是國內投資界的傳奇人物,深諳大宗商品供求法則。不看任何技術圖表、不做任何技術分析,倡導和實踐產業調研、基本面分析,用“天道”思想理解分析市場、指導操作方向和節奏。2000年進入期貨市場,2009年到2016年用產業調研和基本面分析的方法在期貨市場實現5萬到10億的投資回報。

    傅海棠

    沈良簡介

    金融投資作家,七禾網www.cttglobal.com創辦人 “復旦求是?東方經濟學研究中心”秘書長 中期協金融科技委員會委員,七禾網www.cttglobal.com研究所所長。蘇州人,畢業于廈門大學,全球頂尖創意分享平臺www.topys.cn聯合創始人。 通過宏觀市場分析和微觀盤面分析,進行宏觀系統化交易和微觀系統化交易。主導運作基金產品20余個。通過客觀/全面/專業的基金和投顧評估體系,開展七禾基金獎和五星基金評選。創作或主編金融投資類書籍20余本。

          觀  點  摘  要      

    期貨投資要抓住主要矛盾,其實核心就是供求關系和價值規律的綜合分析和判斷,一切都是圍繞這個核心進行的。

    基于對供需關系基本面的研究所得出的結果去指導交易,這樣的方式叫做找到確定性。在期貨市場中,每個商品的大行情都是可以確定的,如果沒有找到,就說明研究的功夫還不到家。

    我們不用把問題想得太復雜,錢少,經濟就不好,錢一多,經濟就繁榮了。錢從哪里來?央行。抓住這個主要矛盾和主要邏輯,事情就一目了然,未來是怎么回事,也能一眼看穿。我們經常聽到一個詞,叫“超預期”,實際上就是看錯了。為什么沒看對呢?因為沒有看清真相,沒有把握住關鍵的因素。只要把握住關鍵的因素,就不會超預期,一切都會如預期所發生。

          前  言      

    近年來,我經常受邀在全國各地演講交流,在分享和互動的過程中,我自己也在向同行、向市場學習,我深切感受到,投資是一門活到老學到老的學問。

    在一些演講和交流的過程中,我的某些理念和觀點能讓投資者和朋友們認可、共鳴,甚至引起較大范圍的討論,這是我的榮幸。

    這一兩年來,越來越多的朋友和投資者向我當面提議,應把各次演講和交流的內容整理出書,以方便大家系統性閱讀。于是,我委托好友沈良先生代為篩選、整理和編輯各篇演講文稿,并按時間順序展現,集結成書。我想,本書應盡量保持當時現場演講和交流的原汁原味。

    我一直有個原則,要么不講,既然講了,就要講真,講透。所以我在各次演講中,闡述的是我本人投資中的親身經歷和切實感想,是我自己在實踐中總結的分析方法和交易方式,還有我對經濟學和發展經濟的多層次思考。這些理念、邏輯、方法,是我本人參與市場的“法寶”。

    市場上一直有一種聲音,他們認為市場行情是混沌的、不確定的,認為投資的真相是永遠不可能說清楚的。我不認同。我想我在多次演講中應該已經把行情漲跌的本質講清楚了,相信細讀本書的朋友更容易找到投資的真相。

    市場行情是“供需決定價格,價格影響供需,再加上價值規律”的綜合體現,或者叫作“供求關系和價值規律”的綜合體現?!皟r格運行源于供求動力”,是供求在決定價格走勢。我們總說趨勢,總說“順勢而為”,那么,“勢”怎么來的?其實就是供求天平的兩端出現大的偏差,一邊重,一邊輕,矛盾大,由此形成了“勢”。供求偏差越大,形成的“勢”越大。行情是可以確定的,確定行情的方法就是基本面分析,就是把供求關系和價值規律研究透。這是我的理念,也是我的實踐。

    希望本書中的一些觀點能為投資者朋友們帶來一點借鑒和啟發,也請大家多提寶貴意見。

    本書能夠出版,要感謝各次活動主辦方的認可并邀請我去演講交流,要感謝沈良先生的精心整理,要感謝孫成剛先生和馬明超先生提出的建議和完善意見。

    傅 海 棠

    2020年4月 上海

          后  語      

    自2009年以來,傅海棠先生在投資方面收益頗豐,可能市場上少有人能和他取得的收益率和收益額相媲美。投資者對他的認可度也越來越高,朋友們稱他為“投資哲學家”“期貨北丐”“東方經濟學家”,只要是有他參加的活動,常有人捧著《一個農民的億萬傳奇》或《中國崛起的奧秘-財富論》請他簽名。

    這幾年請傅海棠先生演講交流的期貨公司、證券公司、現貨企業、媒體、第三方平臺等越來越多,凡是他上臺演講的活動,基本上都是場場爆滿,甚至一些活動還出現座位不夠、參會者站滿過道的情況。

    我本人有幸參加過多次有傅海棠先生演講交流的活動,他的演講風格獨特,現場氛圍好,很有感染力,即便事后回想起來,有些場景依然歷歷在目。我在他的演講中也總能學到新的東西。

    傅海棠先生的演講,我不但聽得舒暢,還能感悟投資真相和經濟本質,多聽幾次,多思考總結,發現自己的進步越來越明顯。

    傅海棠先生的演講是真誠交流。他的言論很真實,不假,并且理念明確,是非突出,對就是對,錯就是錯,不會遮遮掩掩,不會矯揉造作,不會避重就輕。

    傅海棠先生的演講能直指本質。他能把眾多難題用通俗易懂的語言講清楚、講透徹,比如:投資為什么會虧錢,怎么做才能賺錢,經濟為什么會有問題,如何才能解決問題,等等。

    傅海棠先生的演講有清晰邏輯。他會把如何推演、如何變化、如何找到極端的點、如何區分主次、如何取舍、怎么定方向、怎么框范圍等方面都直接講出來,簡潔明了,不含糊。

    其實我之前就有收集傅海棠先生的相關演講文字,后來朋友們建議把這些演講內容進行篩選、整理,集合成冊,出版發行,我也就順水推舟做了這件事。這本書的出版,我只是做了一些編輯整理的工作,書中所有內容都是傅海棠先生的成果,所有智慧的光芒都歸于他。

    本書少量內容的錄音已較難找到,所以個別語句整理出來的文字可能和傅海棠先生當時表達的意思略有偏差,若有整理不到位的地方,請大家多多包涵。

    本書出版前,孫成剛先生和馬明超先生在本書內容的完善過程中深度參與,吳成軍先生和范年臻先生在本書校稿工作中有所協助,在此表示感謝。

    沈 良

    2020年4月 杭州

          目  錄      

    2019年12月28日    

    傅海棠:如何分析和捕捉三種確定性行情

    期貨市場不缺機會,缺的是抓住行情的方法和正確的理念

    三種確定性行情

    2019年12月7日    

    傅海棠:誰懂農民的心理,誰就能抓住未來的方向

    為什么做期貨?

    農產品的特點和現象

    農產品的宏觀分析

    農產品的大機會

    豬價很難超過前期高點

    2019年9月7日    

    傅海棠:中美和則兩利,打也無妨

    中美擴表:打出來的政策

    經濟好壞,取決于錢多錢少

    不要怕通脹、不要說滯脹

    擴大貨幣供給,促進經濟發展

    2019年9月1日    

    傅海棠:中國要去杠桿,必須擴大基礎貨幣投放

    中國應該去杠桿

    國家、企業、個人,都缺錢

    去杠桿,應擴大基礎貨幣投放

    2019年7月13日    

    傅海棠:準確把握大行情的系統性解讀

    我走上期貨之路的故事
    做期貨虧錢的原因
    一種原因注定一個結果,一種結果有N種原因
    好的機會在于對手集體性犯錯
    要有看到事實真相的邏輯能力
    內在價值,研究成本的核心價值
    不同品種的生產特性和價格特性
    外部因素的影響
    順勢而為、勢的推動力
    只有研究好、研究透基本面,才能準確量化
    論知行合一
    論正常
    研究基本面有用論
    如何選品種
    農產品看供應,工業品看需求
    關于價格變化影響供應和需求的內因原理
    準確入場和時機的把握
    四條永恒不變
    如何看供求、庫存、成本

    2019年6月23日    

    傅海棠:貴上極則反賤,賤下極則反貴

    正確的方法只有一個:用供求關系和價值規律做期貨
    因為宇宙規律永不變,所以有確定性
    多層次分析,選到好品種
    實事求是,遵循客觀規律,具體問題具體分析

    2019年4月28日    

    傅海棠:正確的單子,要堅定持有

    做投資要懂宏觀;研究宏觀,主要看貨幣
    經濟不好,是因為貨幣不足;國家要加強貨幣政策的管理和調節
    如何找低價做多的大機會

    案例回顧:2017年雞蛋上漲

    做期貨,投資理念一定要正確;推動趨勢的內因是供求
    價值規律永遠有效,用好了投資就成了

    2019年3月17日    

    傅海棠:唯有確定性,能解決所有問題!

    四條永恒不變
    選品種有四看
    五句金律
    安全邊際,主要矛盾,升貼水結構,物極必反,擇時

    2019年3月9日    

    傅海棠:經濟發展的鴻溝,一定可以逾越!

    東方經濟學適合全世界
    GDP超過10%并不難
    股市不敢想得太瘋狂
    政府合理調控,經濟可以實現持續發展

    2019年1月5日    

    傅海棠:如果不能百分之百預測,我就不來做期貨

    供求分析可以預測未來
    買在好的價格,這是盈利的第一步

    2018年10月27日    

    傅海棠:如何把握大行情的準確切入點

    先抓主要矛盾,再抓次要矛盾
    投資最大的盲區就是不懂經濟學
    一定要把供求的基礎數據搞準確
    做多做空是不對等的
    找到準確的進場切入點

    2018年7月28日    

    傅海棠:低價位,供求改變了,上漲是必然的

    商品一旦在低價位,又出現一個原因改變了供求,上漲是必然的
    農產品的功夫在田間地頭,工業品的功夫在廠礦企業

    2018年7月1日    

    傅海棠:真正的價值投資是沒有風險的

    真正的價值投資是沒有風險的
    要深入理解和研究供求關系

    2018年7月1日    

    傅海棠:中國經濟沒有問題,世界學習中國模式

    西方經濟學漏洞百出
    中國的經濟學才是真正有效的經濟學

    2018年6月10日    

    傅海棠:好不容易等到的行情一定要決戰到底

    期貨賺錢要過兩道關
    如何選擇品種,把握趨勢和進場時機
    在期貨上,不到10年都出不了師

    2018年6月3日    

    傅海棠回顧2016年橡膠牛市:外行如何抓住期貨大機會

    需求好,供應更好,橡膠供應仍然過剩
    期貨投資需要有耐心,桑葚熟了才好吃

    2018年3月31日下午    

    傅海棠:中國經濟好,帶動全球經濟一起發展

    經濟好不好,不能用價格去評判,而要看生產量
    中國經濟好,帶動全球經濟一起發展

    2018年3月31日上午    

    傅海棠:任何人阻擋不了中國的發展和前進

    西方經濟學一定會被證偽
    任何人阻擋不了中國的發展和前進
    盤口分析、技術分析,是沒有大用處的
    貨幣多了,經濟就會好
    中國的房價不會崩盤
    做投資,要緊盯國家的政策和全球的政治環境

    2018年3月17日    

    傅海棠:做期貨的人,就是綜合商品貿易商

    把自己看作買賣商品的貿易商
    如何選品種?
    找到確定性,心態就會好,單子就拿得住

    2018年3月10日    

    傅海棠:西方傳統經濟學存在很多的弊端

    西方傳統經濟學,和實際情況對不上號
    對癥下藥不是“刺激”

    2018年2月24日    

    傅海棠:與勢同行,無往不利

    散戶要想有作為,一定要和天定的大勢站在一起
    把握供求變化的過程是關鍵
    行情走勢不是偶然的,是因果現象
    中國的經濟很好,國外整體也不差

    2018年1月17日    

    傅海棠:投資要理性,不要感性和慣性

    農產品投資關鍵看天氣
    投資要理性,不要感性和慣性

    2017年12月8日    

    傅海棠:樂觀的人才能賺大錢

    人只有樂觀才能賺大錢
    我到七十歲,一定能看到全球經濟的共同輝煌
    鐵礦石的投資價值的討論

    2017年11月25日    

    傅海棠:明白經濟的本質、貨幣的本質,更能把投資做好

    一定要看清經濟運行的本質
    做好農產品期貨的注意點

    2017年11月11日    

    傅海棠:尋找安全的做多機會

    做期貨要用基本面分析,用供求關系法則
    盡量找安全的做多機會
    中國的經濟發展模式引領全球

    2017年10月28日    

    傅海棠:強大的政府才是經濟發展的關鍵

    政府是經濟的管理者和組織者,是政府的管理帶來效率
    高位時供小于求也不要追多,低位時供大于求也不要追空

    2017年9月24日    

    傅海棠:中國崛起的奧秘,在于四大支柱一大核心

    研究經濟學的目的是什么?
    中國崛起的奧秘:四大支柱和一大核心
    經濟發展原理的核心邏輯圖
    人性無限追求美好
    貨幣的全方位功能
    貨幣促進生產和消費
    自主的貨幣更能推動經濟發展
    不恰當的貨幣緊縮導致經濟蕭條
    正確的貨幣政策,能讓經濟保持繁榮
    管理出效率,經濟活動最大的管理者是政府

    2017年7月7日    

    傅海棠:什么是正確的經濟學?如何理解錢和財富?

    什么是經濟學?財富從哪里來?
    正確的管理讓經濟變好,錯誤的管理讓經濟變差
    錢不是財富

    2017年4月28日    

    傅海棠:談供求,要結合成本

    有些行情不是以人的意志為轉移的
    不談成本單純談供求,即使往前看,也可能會看不清楚

    2017年3月11日    

    傅海棠:我百分之百明確,行情是能夠確定的

    早年做期貨的經歷和感受
    從五萬到十億
    行情是可以確定的
    供求決定價格,這是根本
    經濟發展在于國家的政策調控
    長遠來看,空頭不是多頭的對手
    在分析行情時,庫存是一個重要指標

    2016年12月24日    

    傅海棠:2016年波瀾壯闊的行情,史上少見

    過去的一年,期貨行情波瀾壯闊
    掌握了真實的數據才能知道行情是漲是跌

    2016年8月20日    

    傅海棠:需求好,庫存少,價格低,會漲

    需求好,去庫存,生產能力跟不上,容易上漲
    經濟不好與老齡化關系不大,而是政策有問題
    庫存是市場的穩定器,沒有庫存,市場就不穩定

    2016年8月6日    

    傅海棠:商品漲跌是有規律的

    我的投資方法是價值投資,用的是供求分析
    棉花行情的啟示:一定要理性,不能靠感性和慣性
    全面跌破成本,整個行業都虧損的品種,要重點關注做多機會
    豆粕上漲的三個原因

    2016年6月中旬    

    傅海棠:如何分析和把握農產品的大行情

    農產品按年生產,工業品按天生產
    從大周期判斷大減產和大行情可能性
    舉例:豆粕和菜粕的上漲分析
    做期貨不懂基本面,和盲人摸象沒有什么區別

    2015年6初    

    傅海棠:工業品看需求,農產品看供應

    農產品價格在低位
    工業品看需求
    國家在推股票
    國內白糖和國外白糖是兩個市場
    菜粕是季節性的,而豆粕基本不分季節
    我做期貨是做單邊,研究基本面

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